Für den verlässlichen CRM-Betrieb
Wissen Sie, was in Ihrem Zoho CRM wirklich konfiguriert ist?
Wir machen Module, Felder, Workflows und Deluge-Funktionen Ihres CRM vollständig sichtbar und jede Änderung nachvollziehbar. Für einen Betrieb, der nicht vom Wissen einzelner Personen abhängt.
Kennen Sie das?Das CRM ist gewachsen, die Übersicht nicht.
Niemand kennt alle DetailsFelder, Workflows und Skripte wurden über Jahre ergänzt. Dokumentiert ist davon wenig.
Änderungen ohne SpurWer hat wann was angepasst und warum? Im Fehlerfall beginnt die Suche.
Abhängig vom AdminFällt eine Schlüsselperson aus, fehlt das Wissen für Betrieb und Weiterentwicklung.
CRM SYSTEMDOKUMENTATION Beispielansicht
65Module
1’373Felder
12Workflows
7Deluge-Funktionen
Change Control Register
CHG-2026-001Feldanpassung ContactsAbgeschlossen
CHG-2026-002Workflow aktualisiertIn Arbeit
CHG-2026-003Layout geprüftOffen
Illustrative Produktansicht, keine Echtdaten. Kennzahlen stammen aus einem Beispiel-Export.
Die LösungIhr CRM, vollständig dokumentiert
SystemübersichtModule, Felder, Workflows und Deluge-Funktionen als durchsuchbare, zweisprachige HTML-Dokumentation.
Änderungen erkennenVergleich von Systemständen zeigt, was sich zwischen zwei Zeitpunkten verändert hat.
Change ControlExcel-basiertes Register mit Status und Kurzbeschreibung für jede Anpassung.
Betrieb & ÜbergabeBerichte für Administration, Wartung, interne Reviews und Personalwechsel.
Integrierte SucheJedes Modul, Feld, jeden Workflow und jede Deluge-Funktion in Sekunden finden, statt sich durch die CRM-Einstellungen zu klicken.
MehrsprachigkeitDie Dokumentation steht in mehreren Sprachen bereit, damit Fachbereiche, Admins und externe Partner mit derselben Grundlage arbeiten.
Automatisiert über APIDie Dokumentation wird über die Zoho CRM API automatisch erstellt, ohne dass Einstellungen von Hand zusammengetragen werden müssen.
Individuell konfigurierbarUmfang, Inhalte und Darstellung richten sich nach Ihren Anforderungen, vom kompakten Überblick bis zur vollständigen Detaildokumentation.
Ihr NutzenEin CRM, das sich prüfen lässt.
Dokumentierte InformationStruktur und Konfiguration sind jederzeit nachvollziehbar verfügbar, nicht nur im Kopf des Admins.
Lenkung von ÄnderungenTechnisch erkannte Änderungen und gepflegte Change-Einträge ergänzen sich zu einer lückenlosen Historie.
AuditvorbereitungAuswertungen unterstützen Stichproben, interne Prüfungen und Reviews durch Vorstand oder Revision.
WissenstransferWeniger Abhängigkeit von Einzelpersonen, schnellere Einarbeitung für neue Mitarbeitende und Partner.
Unterstützung bei ISO 9001
Die Dokumentation kann insbesondere folgende Anforderungen unterstützen:
- Dokumentierte Information (Abschnitt 7.5)
- Nachvollziehbare, gelenkte Änderungen
- Vorbereitung interner Audits
Die Lösung ersetzt weder ein QMS noch Freigaben, Risikobewertungen, Validierung oder Audits und begründet allein keine ISO-Konformität. Die konkrete Eignung hängt von Ihren Prozessen und Kontrollen ab.
So einfach geht esIn drei Schritten zur Transparenz
ErfassenUnsere Catalyst-basierte Lösung liest die technische Struktur Ihres Zoho CRM automatisiert über die API aus.
DokumentierenSie erhalten eine durchsuchbare, zweisprachige HTML-Dokumentation Ihres Systems.
Laufend lenkenVergleiche von Systemständen und das Change-Register halten jede Anpassung fest.
Für wenFür Organisationen, die sich auf ihr CRM verlassen
VerbändeFachgesellschaftenStiftungenDienstleisterKMU mit geschäftskritischem CRMRegulierte Umfelder
Sehen Sie es selbst.
Wir zeigen Ihnen die Dokumentation anhand eines Beispielsystems und klären gemeinsam, welche Nachweise für Ihren Betrieb und Ihr Qualitätsmanagement relevant sind.
